Übersicht der Funktionen im Detail
| PISA Portal/ PISA Finanzen |
DATEV DUO |
capitain.io aktuell |
capitain.io 31.12.2023 |
capitain.io in Planung |
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|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard | |||||
| Standard Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Individualisierbares Dashboard | ✓ | ||||
| Auftragswesen und Faktura | |||||
| Angebote und Rechnungen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Kassenbuch | |||||
| GoBD-konforme manuelle Kassenführung | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Import von Kassendaten aus Vorsystem plus Belegzuordnung (csv) | ✓ | ✓ | |||
| Import von Kassendaten aus Vorsystem plus Belegzuordnung (API) | ✓ | ✓ | Bank | ||
| Rechnenzentrumsabruf | ✓ | ✓ | |||
| P2D2 PIN/TAN | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| MT940-/CAMT-Dateien – Importieren | ✓ | ✓ | |||
| CSV-Import | ✓ | ||||
| Rechnungseingang/Rechnungsausgang | |||||
| Belegupload via App, E-Mail | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Belegupload aus Vorsystem via API | ✓ | ✓ | |||
| Automatische Texterkennung der Belegdaten | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Direktbezahlung via Online-Banking | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Erzeugung von SEPA-Zahlungsdateien | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| GoBD-konforme Archivierung | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Lastschrift am Lieferanten | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Dokumentenaustausch mit Steuerberater | |||||
| Pendelordner | ✓ | ✓ | |||
| eRechnung | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Kontoauszüge | ✓ | ✓ | |||
| Arbeitsergebnisse Steuerberater | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Vertragsakte | ✓ | ✓ | |||
| Rechtekonzept | |||||
| Rollen-Rechte-Verwaltung für Mandant | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Multi-Mandats-Verwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Zeitbezogene Rechtevergabe | ✓ | ||||
| Personal | |||||
| Anbindung edlohn | ✓ | ✓ | |||
| Einbindung edtime | ✓ | ✓ | |||
| Aufgabenmanagement und Kommunikation | |||||
| Nachrichten | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Aufgabenmanagement inkl. Erinnerung innerhalb des Mandanten | ✓ | ||||
| Belegbezogene Kommunikation innerhalb des Mandanten | ✓ | ||||
| Belegbezogene Kommunikation mit Steuerberater | ✓ | ||||
| Sonstiges | |||||
| Globale Volltextsuche | ✓ | ||||
| CSV-Import Assistent für alle | ✓ | ✓ | |||
| Auditservice/Protokollierung | (✓) | ✓ | |||
| Rücksynchronisierung von edrewe und DATEV | ✓ | ✓ | |||
| Kostenstellen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Freigabe-Workflow für Rechnungen und Zahlungen | ✓ | ||||
| DATEV – Belegexport mit Belegdaten | ✓ | ✓ | |||
| DATEV – CSV-Export für Zahlungen | ✓ | ✓ | |||
| DATEV – Online-Schnittstelle | ✓ | ✓ | |||
| Migration ohne Bewegungsdaten Fibu aus PISA | ✓ | ||||
| Migration mit Bewegungsdaten Fibu aus PISA und PISA Finanzen | ✓ | ||||
| Spezielle ETL System-Anforderungen | |||||
| Tankstellen | ✓ | ✓ | |||
| fynax | ✓ | ||||
| ADHOGA | ✓ | ||||
Effizient mit Ihren Mandanten zusammenarbeiten – jetzt mit capitian.io starten
Das neue Mandantenvorsystem- das den Mandanten Spass macht und Ihnen die Arbeit erleichtert.
Aktuelle Nachrichten
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capitain.io ist die Lösung für alle ETL-Mandanten – unabhängig von der Kanzlei-Software, die Sie im Einsatz haben.
Timeline
Auf diese Weiterentwicklungen dürfen Sie sich freuen!
Kostenfreies Testmandat für alle Kanzleien06
Q4
2023
Migration von PISA ohne Bewegungsdaten für die FIBU05
Q4
2023
DATEV Online
Schnittstelle04
Q4
2023
Freischaltung
Nachrichtenmodul 03
Q4
2023
Anbindung an die
eLohnakte 02
Q4
2023
Bankabruf aus
Rechenzentrum möglich 01
Q4
2023
Aktueller Stand
Anbindung an
edorga
Q3
2023
Anbindung an die
eFinanzakte
Q2
2023
Start mit dem ersten Neumandanten in der Pilotphase
Q1
2023
Start
Neumandate anlegen
Sie können ihre Neumandate auf capitain.io aufschalten, die eine eigene Fakurierungslösung haben.
Onboarding Mandanten mit edconnect
Die Schnittstelle edconnect steht jetzt bereit. Sie können nun auch Mandanten umstellen, die edconnect nutzen.
Onboarding Tankstellen
edanalytics und die Kassenanbindung stehen bereit, Sie können nun auch die Tankstellen umstellen.
Migration inaktiver PISA Mandanten
Sie können bestehende PISA Mandanten, die PISA nicht aktiv nutzen, oder ein eigenes Belegarchiv haben, migrieren.
Onboarding private Mandanten
Die Anbindung an edsteuern steht, Sie können jetzt Ihre Privaten Mandanten umstellen.
Fremdwährungsrechner
Für Ihre Mandanten, die Fremdwährungen haben, steht nun die Berechnung der Währungsdifferenzen zur Erstellung des Jahresabschluss bereit.
Neumandate anlegen
Sie können ihre Neumandate auf capitain.io aufschalten, die eine eigene Fakurierungslösung haben.
Migration inaktiver PISA Mandanten
Sie können bestehende PISA Mandanten, die PISA nicht aktiv nutzen, oder ein eigenes Belegarchiv haben, migrieren.
Anbindung edconnect
Die Schnittstelle edconnect steht jetzt bereit. Sie können nun auch Mandanten umstellen, die edconnect nutzen.
Anbindung edsteuern
Die Anbindung an edsteuern steht, Sie können jetzt Ihre Privaten Mandanten umstellen.
Hello Tankstellen
edanalytics und die Kassenanbindung stehen bereit, Sie können nun auch die Tankstellen umstellen.
Fremdwährungsrechner
Für Ihre Mandanten, die Fremdwährungen haben, steht nun die Berechnung der Währungsdifferenzen zur Erstellung des Jahresabschluss bereit.
…zu fairen Bedingungen
Zahlung
Monatliche Rechnungsstellung. Für die Zahlung wird das Bankeinzugsverfahren angeboten.
Vertragslaufzeit
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die Kündigungsfrist beträgt 30 Tage zum Monatsende.
Gratis Test
Der 30-tägige Test endet automatisch. Bankdaten werden erst bei der Buchung eines Paketes erfragt.