Zahlreiche Funktionen –
kontinuierliche Weiterentwicklung

Eine Plattform, viele Funktionen

Effizient mit Ihren Mandanten zusammenarbeiten

Belegaustausch

Mit der Belegerfassung via E-Mail, Scan oder angebundenem Vorsystem ist es für Mandanten ein Leichtes, alle Belege in das System zu bringen.

Für Sie als Kanzlei reduziert sich das zeitraubende Einsammeln von Belegen erheblich.

Online-Banking und Zahlungsabgleich

Ihre Mandanten haben Zugriff auf alle Banktransaktionen und können Belege direkt über das System bezahlen. Dank intelligenter Algorithmen entfällt der händische Zahlungsabgleich.

Anbindung von Vorsystemen

Die Vorsysteme können ganz einfach von Ihren Mandanten angebunden werden.

Der manuelle Ex- und Import von Daten aus Vorsystemen entfällt.

Die aktuelle Liste der angebundenen Vorsysteme finden Sie hier.

Finanzen

Alle Rechnungen werden in Echtzeit gelistet und damit alle Ein- und Ausgaben angezeigt sowie mit dem dazugehörigen Status versehen. So haben Ihre Mandanten jederzeit den Überblick über die Einnahmen und Ausgaben und den Liquiditätsstatus.

Durch die permanente Aktualisierung können Sie den Rhythmus der Monatsabschlüsse flexibel bestimmen.

Archivierung

Das zentrale Archiv verwaltet alle Belege und Rechnungen GoBD-konform an einem Ort. Die intelligente Such- und Filterfunktion hilft dabei, Dokumente schnell zu finden.

Sie können gemeinsam mit Ihren Mandanten eine Verfahrensdokumentation erstellen. Die entsprechenden rechtssicheren Vorlagen finden Sie im ETLnet.

Kommunikation und Kollaboration

Kommunizieren Sie sicher und an einem Ort mit Ihren Mandanten. Das bringt nicht nur Ordnung in die Buchhaltung der Mandanten, sondern erspart Rückfragen und Suchen auf beiden Seiten.

Flexibel
zusammenarbeiten

Ob Sie capitain.io für die Datenweitergabe an die Finanzbuchhaltung nutzen oder Zahlungen abwickeln – Sie und Ihre Mandanten entscheiden, welche Unternehmensprozesse mit capitain.io abgebildet werden sollen.

Flexibel in der Nutzung

capitain.io steht sowohl als Browser-App als auch als Mobile App zur Verfügung – und das Beste: beide Versionen verfügen über die gleichen Funktionen.

Sicher

Ihre Daten werden sicher in dem nach ISO/IEC 27001 zertifizierten Hochleistungsrechenzentrum in Deutschland gespeichert.

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Übersicht der Funktionen im Detail

Digitaler Schuhkarton mitarbeitender Mandant
PISA Portal capitain.io Datev Unternehmen online PISA Finanzen capitain.io Datev Unternehmen online
Dashboard
Verschiedene konfigurierbare Übersichten ✓* ✓ ✓ ✓ ✓
Auftragswesen und Faktura
Angebote und Rechnungen ✓ geplant für Anfang 2025 ✓
Kassenbuch
GoBD-konforme manuelle Kassenführung ✓* ✓ ✓ ✓ ✓
Import von Kassendaten aus Vorsystem plus Belegzuordnung (csv) ✓* ✓ ✓ ✓
Import von Kassendaten aus Vorsystem plus Belegzuordnung (API) ✓
Bank
Rechnenzentrumsabruf ✓ ✓* ✓ ✓ ✓ ✓
P2D2 PIN/TAN ✓* ✓ ✓ ✓ ✓
MT940-/CAMT-Dateien – Importieren über
Pendelordner		 über
Pendelordner*		 ✓ über
Pendelordner
CSV-Import über
Pendelordner		 ✓* ✓ über
Pendelordner		 ✓ ✓
Automatische Zuordnung von Eingang- und Ausgangsrechnungen ✓ ✓
Rechnungseingang/Rechnungsausgang
Belegupload via App ✓ ✓* ✓ ✓ ✓ ✓
Belegupload via E-Mail ✓* ✓ Rechnungs- eingang ✓ ✓
Belegupload aus Vorsystem via API ✓ ✓
Automatische Texterkennung der Belegdaten ✓* ✓ ✓ ✓
Automatisierte Erkennung von Eingang- und Ausgangsrechnungen ✓
Erkennung von doppelten Belegen ✓ ✓ ✓ ✓
Direktbezahlung via Online-Banking ✓ ✓ ✓
SEPA-Zahlungsdateien erzeugen ✓ ✓ ✓
GoBD-konforme Archivierung ✓ ✓* ✓ ✓ ✓ ✓
Lastschrift am Lieferanten ✓ ✓ ✓
Dokumentenaustausch mit Steuerberater
Pendelordner ✓ ✓* ✓ ✓*
E-Rechnung ✓ ✓* ✓ ✓* ✓
Kontoauszüge ✓ über
Pendelordner*		 ✓ über
Pendelordner*
Arbeitsergebnisse Steuerberater ✓ ✓* ✓ ✓ ✓* ✓
Vertragsakte ✓ ✓* ✓ ✓*
Rechtekonzept
Rollen-Rechte-Verwaltung für Mandant ✓ ✓* ✓ ✓ ✓ ✓
Multi-Mandats-Verwaltung ✓ ✓* ✓ ✓ ✓ ✓
Zeitbezogene Rechtevergabe
Personal
Anbindung edlohn ✓ ✓* ✓ ✓
Absprung zu edtime ✓ ✓
Anbindung und Vorerfassung Lohn & Gehalt ✓
Aufgabenmanagement und Kommunikation
Nachrichten ✓ ✓* ✓ ✓*
Aufgabenmanagement inkl. Erinnerung innerhalb des Mandanten ✓* ✓
Belegfreigabeprozess ✓
Belegbezogene Kommunikation innerhalb des Mandanten ✓* ✓ ✓
Belegbezogene Kommunikation mit Steuerberater
Sonstiges
Globale Volltextsuche ✓* ✓
CSV-Import Assistent für alle ✓* ✓ ✓ ✓
Auditservice/Protokollierung teilweise ✓* ✓ teilweise ✓ ✓
Rücksynchronisierung von edrewe und DATEV teilweise

*geht nur in Verbindung mit edrewe/edlohn

Übersicht der Funktionen im Detail

Auf diese Weiterentwicklungen können Sie sich freuen!

Wir entwickeln das Produkt permanent weiter, insbesondere mit Ihrem Feedback und im Bereich Automatisierung & Standardisierung.

Faktura
Lösung

edtas
Anbindung

Anbindung
an edorga

Aktueller Stand

Unterstützung für
Einkommensteuermandate

EÜR ohne OP für
mitarbeitende Mandanten

Empfang von
E-Rechnungen

Lesezugriff für
Kanzleien

Kostenfreies Testmandat
für alle Kanzleien

DATEV Online
Schnittstelle

Übernahme des Belegarchivs von PISA

Belege direkt
Kostenstellen zuordnen

Freischaltung
Nachrichtenmodul

hmdorga & edorga
Rechnungen

Migration von
PISA – Unternehmen und User

Bankabruf aus
Rechenzentrum

Anbindung an
eLohnakte

Anbindung an die
eFinanzakte

Start mit dem ersten Neumandanten in der Pilotphase

Start